在上海的三十年，黄宾虹全力搜求书画并加以细心研摹，作画、著作不可数计。在师古人之后，开始了他"化蝶飞去"的法造化时期。
1931年5月，黄宾虹从上海出发，经舟山赴乐清游雁荡十余日。他在灵岩观音洞寺院住了三天，每天晚上都要等夜深人静时，带着笔墨纸砚出户看夜山，画夜山。他每每面山而坐，观察良久，然后才在纸上落墨，有时甚至不用笔，而以手蘸墨，在纸上摩挲着画。回到寺院，他又对着在黑暗中画就的黑墨团团细加玩味，直到深夜。这次游雁荡，得画稿百余幅。黄宾虹不但以画幻游，且做有许多诗。"寒燠渐更星斗转，樵苏不到月轮飞。凭栏下瞰群峰簇，削玉高撑柱十围。"描写的就是这月夜山景。他后来对人讲"看久了，便觉得四山有如生龙活虎出现，有跳有跃。使我懂得了什么叫万壑奔腾"。
1933年早春的一天，黄宾虹携带画具、干粮独自游览青城，在小雨中漫步数小时欣赏青城美景。在